【北京外企（FESCO）2023年扣非净利润同比大增29%】2023年，北京外企实现营收381.57亿元，同比增长20%，归母净利润8.25亿元，同比增长13%。扣非归母净利润同比增长14.33%，均超预期完成重组业绩目标。
2023年第四季度，FESCO营收95.72亿元，同比增长10.67%，虽然归母净利润同比下降8.99%至1.85亿元，但扣非净利润同比增长28.56%至0.92亿元，较第三季度恢复明显。
北京外企的核心业务外包领域展现出强劲韧性，2023年度相关营收达到316.31亿元，同比增幅24%。同时，公司期间费率有效降低，2023年费率为4.4%，同比下降1.3个百分点，带动公司归母净利率提升。
尽管2024年第一季度公司受补贴确认时间影响，归母净利润同比下滑19%，但剔除此因素，预计实际增长率约为10%。同时，当季扣非归母净利润更是同比增长716%。
投资建议方面，基于市场复苏和公司业务的发展趋势，分析师预计2024-2026年，北京外企的归母净利润有望分别达到9.36亿、10.66亿和11.97亿元，分别对应EPS为1.65元、1.88元和2.12元。
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