发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2023年8月22日
摘要
2023年2季度，各省区域性理财机构理财业务转型稳步推进。区域性理财机构百强榜中，浙江省、广东省、山东省和江苏省区域性理财机构占据一定理财能力优势，四省区域性理财机构在理财能力百强名单中共占据了44席；其中浙江省仍排名第一，百强理财机构数量为13家；其次为广东省，百强理财机构数量均为12家；山东省排名第三，百强理财机构为10家；再者是江苏省排名第四，百强理财机构数量为9家。从规模分布来看，市场集中度较为明显，四个直辖市和浙江、广东、山东、江苏四省的个人理财规模占比区域性理财机构近七成。
从发行主体类型来看，2023年2季度城商系理财机构（包括城商行理财公司、城商行）净值型理财产品存续数量为18117款，较2023年1季度增加742款，环比上升4.27%；净值型理财存续规模估计为4.70万亿元，环比下降0.37%。农村金融理财机构（包括农商银行及其理财公司、农信社、农合行）的净值型理财存续数量为11035款，较2023年1季度增加40款，环比上升0.36%；净值型理财存续规模估计为1.33万亿元，环比下降1.69%。
从认购对象来看，2023年2季度，城商系理财机构存续个人净值型理财产品17654款，存续规模估量为4.47万亿元，在城商系理财机构产品存续规模总量中占比约为95.05%；城商系理财机构存续机构和同业净值型理财产品463款，存续规模估量为0.23万亿元，在城商系理财机构存续规模总量中占比约为4.95%。农村金融理财机构存续个人净值型理财产品10908款，存续规模估量为1.24万亿元，在农村金融理财机构产品存续规模总量中占比约为93.07%；农村金融理财机构存续机构和同业净值型理财产品127款，存续规模估量为0.09万亿元，在农村金融理财机构产品存续规模总量中占比约为6.93%。
区域性银行中，2023年2季度，已有8家城商行（杭州银行、宁波银行、徽商银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、上海银行和北京银行）和1家农商行（重庆农商银行）的理财公司开业。
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普益标准·区域性理财机构理财能力
分省份排名报告
（2023年2季度）
研究员：郑哲涵于康
此次区域性理财机构理财能力排名以2023年2季度为观察期。我们对观察期内各家理财机构的理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家理财机构理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。
本排名报告所界定的“区域性理财机构”是指除大型国有银行及其理财公司、股份制商业银行及其理财公司以外的其它具备理财业务开展资质的区域性银行及其理财公司。在对区域性理财机构进行分省份排名时，主要依据为各区域性理财机构的法人注册所在地。
编制区域性理财机构分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的理财机构的理财能力差异，向各界社会公众展示理财机构理财能力更为出色的各省城商系理财机构和农村金融理财机构。区域性理财机构竞争力的提升对于我国金融体系的均衡发展意义重大，这需要第三方研究咨询机构不断深入研究。编制区域性理财机构分省份排名报告为各区域性理财机构了解区域经济、金融特征对理财业务发展的影响提供了方便，有助于各区域性理财机构因地制宜地制定理财业务发展策略，并从其他区域性理财机构获取发展经验。
本季度排名体系采用自2023年1季度启用的“普益标准•银行理财能力排名体系7.1版”。7.1版排名体系仍旧考察理财机构发行能力、收益能力、产品研发能力、运营管理能力以及信息披露规范性五大指标，相比较7.0版排名体系一是将合资理财公司纳入评价体系，资管机构考察范围更广；二是在发行能力考察中，增加对规模变动情况考察权重；三是在收益能力评价中，调整产品收益评价方法，对于现金管理型产品主要考察绝对收益，对于固定收益型、混合型、权益型产品结合产品区间运作收益，下行标准差、最大回撤三项指标综合评定，同时收益能力评价增加考察理财机构产品净值破净率情况。
从发行主体类型来看，2023年2季度城商系理财机构（包括城商行理财公司、城商行）净值型理财产品存续数量为18117款，较2023年1季度增加742款，环比上升4.27%；净值型理财存续规模估计为4.70万亿元，环比下降0.37%。农村金融理财机构（包括农商银行及其理财公司、农信社、农合行）的净值型理财存续数量为11035款，较2023年1季度增加40款，环比上升0.36%；净值型理财存续规模估计为1.33万亿元，环比下降1.69%。
从认购对象来看，2023年2季度，城商系理财机构存续个人净值型理财产品17654款，存续规模估量为4.47万亿元，在城商系理财机构产品存续规模总量中占比约为95.05%；城商系理财机构存续机构和同业净值型理财产品463款，存续规模估量为0.23万亿元，在城商系理财机构存续规模总量中占比约为4.95%。农村金融理财机构存续个人净值型理财产品10908款，存续规模估量为1.24万亿元，在农村金融理财机构产品存续规模总量中占比约为93.07%；农村金融理财机构存续机构和同业净值型理财产品127款，存续规模估量为0.09万亿元，在农村金融理财机构产品存续规模总量中占比约为6.93%。
从区域性理财公司建设来看，截至2023年2季度，已有8家城商行（杭州银行、宁波银行、徽商银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、上海银行和北京银行）和1家农商行（重庆农商银行）的理财公司开业。
表1列示了各省份、自治区和直辖市区域性理财机构百强数量排名。总体来看，本季度各区域性百强理财机构排名稳中有变，浙江省仍排名第一，百强理财机构数量为13家；其次是广东省，百强理财机构数量均为12家；山东省排名第三，百强理财机构数量为10家；再者是江苏省排名第四，百强理财机构数量为9家。发达经济地区百强理财机构数据仍具有一定优势，浙江、广东、山东和江苏四省的区域性理财机构占据了百强理财机构榜中的44席。对于区域性理财机构，仍需深耕本地，深度挖掘本地客户的资产配置需求，并可以开发目标客户专属理财产品，增强客户粘性，以巩固区域性发展优势。
表1：各省份、自治区、直辖市区域性理财机构理财能力百强数量排名
各省份理财机构理财能力排名情况
▎广东省
2023年2季度广东省共有15家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第3位。广东省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为3292.70亿元，在全国各省份中位居第5位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比5.77%。
根据普益标准的评价结果，广州银行位居广东省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，广州银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居该省第一名；广东南海农村商业银行的信息披露规范性得分位居该省第一名。
表2：广东省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎山东省
2023年2季度山东省共有18家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第2位。山东省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为4563.60亿元，在全国各省份中位居第4位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比7.99%。
根据普益标准的评价结果，青银理财[1]位居山东省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，青银理财的发行能力得分、产品研发能力得分、信息披露规范性得分和运营管理能力得分均位居该省第一名；齐鲁银行的收益能力得分位居该省第一名。
表3：山东省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎浙江省
2023年2季度浙江省共有90家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第1位。浙江省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为11311.23亿元，在全国各省份中位居第1位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比19.81%。
根据普益标准的评价结果，宁银理财位居浙江省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，宁银理财的发行能力得分、产品研发能力、运营管理能力得分和信息披露规范性得分位居该省第一名，杭银理财的收益能力得分位居该省第一名。
表4：浙江省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎江苏省
2023年2季度江苏省共有13家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第5位。江苏省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为9750.06亿元，在全国各省份中位居第3位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比17.07%。
根据普益标准的评价结果，苏银理财位居江苏省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，苏银理财的发行能力得分和运营管理能力得分均位居该省第一名；南银理财的收益能力得分和产品研发能力得分均位居该省第一名；江苏江南农村商业银行的信息披露规范性得分位居该省第一名。
表5：江苏省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎直辖市
2023年2季度北京、上海、天津、重庆四个直辖市共有10家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中排名第6位（并列）。直辖市区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为10222.43亿元，在全国各省份区域中位居第2位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比17.90%。
根据普益标准的评价结果，上银理财位居直辖市区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，上银理财的收益能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居直辖市区第一名；北银理财的发行能力得分和信息披露规范性得分位居直辖市区第一名。
表6：各直辖市区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎福建省
2023年2季度福建省共有5家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第13位（并列）。福建省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为480.63亿元，在全国各省份中位居第22位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.84%。
根据普益标准的评价结果，泉州银行位居福建省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，泉州银行的发行能力得分和收益能力得分均位居该省第一名；福建海峡银行的产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居该省第一名；厦门银行的信息披露规范性得分位居该省第一名。
表7：福建省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎山西省
2023年2季度山西省共有7家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第10位（并列）。山西省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为555.93亿元，在全国各省份中位居第20位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.97%。
根据普益标准的评价结果，晋商银行位居山西省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，晋商银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、信息披露规范性得分和运营管理能力得分均位居该省第一名。
表8：山西省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎河南省
2023年2季度河南省共有2家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第22位（并列）。河南省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为1081.81亿元，在全国各省份中位居第10位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.89%。
根据普益标准的评价结果，中原银行位居河南省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，中原银行的发行能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名；郑州银行的收益能力得分位居该省第一名。
表9：河南省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎四川省
2023年2季度四川省共有14家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第4位。四川省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为2200.01亿元，在全国各省份中位居第6位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比3.85%。
根据普益标准的评价结果，成都农村商业银行位居四川省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，成都农村商业银行发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名；成都银行的运营管理能力得分位居该省第一名。
表10：四川省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎河北省
2023年2季度河北省共有9家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第8位；河北省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为639.33亿元，在全国各省份中位居第19位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.12%。
根据普益标准的评价结果，河北银行位居河北省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，河北银行的发行能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分（并列）均位居该省第一名；唐山银行的收益能力得分、运营管理能力得分（并列）和信息披露规范性得分位居该省第一名。
表11：河北省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎新疆维吾尔自治区
2023年2季度新疆维吾尔自治区共有7家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第10位（并列）。新疆维吾尔自治区区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为517.15亿元，在全国各省份中位居第21位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.91%。
根据普益标准的评价结果，昆仑银行位居新疆维吾尔自治区区域理财综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，昆仑银行的发行能力得分、收益能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该自治区第一名；乌鲁木齐银行的产品研发能力得分位居该自治区第一名。
表12：新疆维吾尔自治区区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎湖北省
2023年2季度湖北省共有3家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第17位（并列）。湖北省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为966.33亿元，在全国各省份中位居第13位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.69%。
根据普益标准的评价结果，汉口银行位居湖北省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，汉口银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表13：湖北省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎辽宁省
2023年2季度辽宁省共有10家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第6位（并列）；辽宁省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为1636.41亿元，在全国各省份中位居第8位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比2.87%。
根据普益标准的评价结果，大连银行位居辽宁省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，大连银行的发行能力得分、收益能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名；盛京银行的产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居该省第一名。
表14：辽宁省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎江西省
2023年2季度江西省共有8家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第9位。江西省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为999.13亿元，在全国各省份中位居第12位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.75%。
根据普益标准的评价结果，九江银行位居江西省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，九江银行的发行能力得分、收益能力得分、运营管理能力得分、产品研发能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表15：江西省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎内蒙古自治区
2023年2季度内蒙古自治区共有7家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第10位（并列）。内蒙古自治区区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为273.41亿元，在全国各省份中位居第24位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.48%。
根据普益标准的评价结果，内蒙古银行位居内蒙古自治区区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，内蒙古银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分位居该自治区第一名；内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行的信息披露规范性得分位居该自治区第一名。
表16：内蒙古自治区区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎黑龙江省
2023年2季度黑龙江省共有5家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第13位（并列）。黑龙江省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为661.45亿元，在全国各省份中位居第18位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.16%。
根据普益标准的评价结果，龙江银行位居黑龙江省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，龙江银行的发行能力得分、收益能力得分（并列）和产品研发能力均位居该省第一名；哈尔滨银行的收益能力得分（并列）、运营管理能力得分和信息披露规范性得分位居该省第一名。
表17：黑龙江省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎云南省
2023年2季度云南省共有3家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第17位（并列）。云南省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为312.67亿元，在全国各省份中位居第23位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.55%。
根据普益标准的评价结果，富滇银行位居云南省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，富滇银行的发行能力得分和信息披露规范性得分位居该省第一名；云南红塔银行的收益能力得分和产品研发能力得分位居该省第一名；昆明官渡农村合作银行的运营管理能力得分位居该省第一名。
表18：云南省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎甘肃省
2023年2季度甘肃省共有2家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中第22位（并列）。甘肃省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额826.30亿元，在全国各省份中位居第16位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.45%。
根据普益标准的评价结果，兰州银行位居甘肃省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，兰州银行的发行能力得分、收益能力得分、运营管理能力得分、产品研发能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表19：甘肃省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎陕西省
2023年2季度陕西省共有3家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第17位（并列）。陕西省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为961.40亿元，在全国各省份中位居第14位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.68%。
根据普益标准的评价结果，长安银行位居陕西省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，长安银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表20：陕西省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎安徽省
2023年2季度安徽省共有2家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第22位（并列）。安徽省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为1767.28亿元，在全国各省份中位居第7位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比3.09%。
根据普益标准的评价结果，徽银理财位居安徽省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，徽银理财的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表21：安徽省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎广西壮族自治区
2023年2季度广西壮族自治区共有3家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第17位（并列）。广西壮族自治区区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为1159.69亿元，在全国各省份中位居第9位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比2.03%。
根据普益标准的评价结果，桂林银行位居广西壮族自治区区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，桂林银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居该自治区第一名；广西北部湾银行的信息披露规范性得分位居该自治区第一名。
表22：广西壮族自治区区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎宁夏回族自治区
2023年2季度宁夏回族自治区共有2家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第22位（并列）。宁夏回族自治区区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为119.08亿元，在全国各省份中位居第26位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占0.21%。
根据普益标准的评价结果，宁夏银行位居宁夏回族自治区区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，宁夏银行的发行能力得分和运营管理能力得分均位居该自治区第一名；石嘴山银行的收益能力得分、产品研发能力得分和信息披露规范性得分均位居该自治区第一名。
表23：宁夏回族自治区区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎吉林省
2023年2季度吉林省共有4家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第15位（并列）。吉林省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为768.55亿元，在全国各省份中位居第17位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.35%。
根据普益标准的评价结果，吉林银行位居吉林省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，吉林银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表24：吉林省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎海南省
2023年2季度海南省共有1家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第27位。海南省区域性理财机构个人理财产品存续规模合计为126.87亿元，在全国各省份中位居第25位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.22%。
根据普益标准的评价结果，海南银行居海南省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，海南银行的发行能力得分、收益能力得分、产品研发能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名。
表25：海南省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎贵州省
2023年2季度贵州省共有4家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第15位（并列）。贵州省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额为1029.21亿元，在全国各省份中位居第11位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.80%。
根据普益标准的评价结果，贵阳银行位居贵州省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，贵阳银行的发行能力得分、产品研发能力得分和运营管理能力得分均位居该省第一名；贵阳农村商业银行的收益能力得分位居该省第一名；贵州银行的信息披露规范性得分位居该省第一名。
表26：贵州省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎湖南省
2023年2季度湖南省共有3家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第17位（并列）。湖南省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额846.03亿元，在全国各省份中位居第15位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比1.48%。
根据普益标准的评价结果，长沙银行位居湖南省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，长沙银行的发行能力得分、收益能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名；湖南银行的产品研发能力得分位居该省第一名。
表27：湖南省区域性理财机构综合理财能力排行榜
▎青海省
2023年2季度青海省共有2家区域性理财机构被纳入排名，机构数量在全国各省份中位居第22位（并列）。青海省区域性理财机构个人理财产品存续规模总额35.97亿元，在全国各省份中位居第27位，在全国区域性理财机构个人理财市场中占比0.06%。
根据普益标准的评价结果，青海银行位居青海省区域性理财机构综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，青海银行的发行能力得分、收益能力得分、运营管理能力得分和信息披露规范性得分均位居该省第一名；青海西宁农村商业银行的产品研发能力得分位居该省第一名。
表28：青海省区域性理财机构综合理财能力排行榜
注：[1]对于已开业理财公司，同时母行资管部暂时保留，且母行资管部实际自主参与理财产品管理的，将理财公司机构名称和母行机构名称同时展示，其他已开业理财公司仅展示理财公司名称，下同。